Classification européenne des fonds (EFC) : un référentiel pour le secteur
Introduction à la classification EFC
Dans son numéro Market Insights dédié à l’European Fund Classification (EFC), l’EFAMA confirme, à l’appui d’analyses quantitatives sur la performance des fonds d’investissement, la pertinence et la robustesse de cette méthodologie. L’EFC est le seul système européen de classification des fonds, qui a été construit et est géré par l’industrie de la gestion d’actifs dans le cadre de l’EFAMA. Il classifie les fonds, de façon objective et transparente, sur la base d’une nomenclature très fine en termes notamment de classes d’actif et de zone géographique.
Les chiffres clés de l'EFC
Actuellement, plus de 200 000 classes de parts – soit 43 168 fonds – sont classées sur la base de la composition de leur portefeuille, fournies par plus de 500 sociétés de gestion d’actifs. Une adoption et une reconnaissance plus larges de cette classification européenne des fonds en Europe pourra améliorer la cohérence des rapports sur l’évaluation des fonds. Cette ambition est pleinement partagée par l’AFG. Une classification robuste est en effet un préalable indispensable à la mise en place au niveau européen d’un cadre réglementaire relatif à la Value for Money.
Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :
- Évaluer l'alignement de vos fonds avec la classification EFC.
- Mettre à jour vos rapports d'évaluation de fonds pour intégrer les standards EFC.
- Former vos équipes sur les nouvelles exigences de classification.
- Collaborer avec d'autres gestionnaires pour partager les meilleures pratiques.
- Suivre les évolutions réglementaires liées à la Value for Money.
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